IndustriasServicios financieros
Más cuentas abiertas, más ventas cerradas, más clientes que se quedan.
Desde la primera oferta hasta la última cuota, el agente califica, simula, recopila documentos y gestiona cobros en WhatsApp, RCS o chat web, siempre dentro de tu política de cumplimiento.
Beneficios
Escala, rapidez y cumplimiento en la misma conversación.
Conversaciones a escalaMiles de clientes al mismo tiempo, cada uno con la oferta adecuada a su perfil, a cualquier hora.
Rapidez y resoluciónSimulación, documentos y firma en la misma conversación. El cliente lo resuelve sin filas de espera ni cambios de canal.
Seguridad y cumplimientoSolo ofertas y tasas aprobadas, datos sensibles protegidos y cada acción registrada.
Casos de uso
Lo que el agente puede hacer en servicios financieros.
Agente de calificación · Agente de ventasCalificación de prospectosHace las preguntas de tu política y solo transfiere a tu equipo los prospectos que cumplen el perfil.CRM · Buró de crédito
Agente de ventasSimulación de préstamosSimula préstamos de nómina, personales y con garantía hipotecaria con las tasas de tu motor de crédito.Motor de crédito
Agente de cobranza · Agente de experiencia del clienteCobranzaEnvía recordatorios antes del vencimiento, negocia dentro de las reglas y envía el enlace de pago.Facturación · Pagos
Agente de ventas · Agente de soporteApertura de cuentasRecopila documentos y una selfie, realiza la verificación KYC y abre la cuenta en el chat.KYC · Sistema bancario central
Agente de ventas · Agente de experiencia del clientePropuesta y documentosRecopila los documentos, sigue la propuesta e informa al cliente de cada estado.Originación · CRM
Agente de ventas · Agente de marketingVenta cruzadaOfrece seguros, tarjetas o inversiones según el perfil, solo entre las ofertas aprobadas.CRM · Productos
Productos que el agente puede gestionar
Préstamos de nómina (sector privado, público y jubilados)Préstamos personalesTarjetas de créditoAnticipo de salarioAnticipo del FGTSPréstamos con garantía de vehículoFinanciamiento de vehículos
Son ejemplos, no el límite.Cada agente se crea en torno a tus flujos, tus sistemas y tus reglas. Si sucede en una conversación, un agente puede resolverlo.
Cuéntanos tu caso de uso Plataforma y seguridad
Cada respuesta dentro de tu política, cada acción registrada.
La política es tuya. El agente trabaja dentro de tu motor de crédito.
01ControlesEl agente solo ofrece los productos y las tasas que aprobó tu equipo de cumplimiento. Todo lo que queda fuera de la política se bloquea antes de llegar al cliente.
02EvaluacionesCada agente se prueba en miles de escenarios antes de ponerse en marcha, y cada nueva versión pasa por las mismas pruebas.
03HistorialCada conversación y cada acción en tus sistemas quedan registradas, con un historial completo para auditoría.
Ofertas y tasas solo dentro de la política aprobada por cumplimiento.
Los datos sensibles se tratan según la legislación de protección de datos.
Transfiere la conversación a una persona de tu equipo cuando hace falta, con un resumen.
Empieza con un flujo.
Hablar con ventas Elige un flujo, como la calificación de prospectos. Creamos el agente con tu equipo y medimos el resultado antes de pasar al siguiente.